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萬通互惠理財(Greater Hudson)管理合夥人陳永杰(Derek Chan)12日表示,今年將針對如何在低風險中投資,給民眾提供建議和選擇,「我們需要讓華裔民眾了解更好的投資方案」。他說,今年博覽會還將介紹長期護理計畫(long-term care),不少民眾對該計畫有誤區,認為耆老才需籌畫,其實該計畫適應所有年齡段人士,「若年老時才準備,花費高昂」。

律師張富強將發表「如何善用1031延稅交換方案」演講,他指出,該方案允許投資者將商業用途的地產賣掉後,將原物業營利再投資商業買賣,可延遲繳稅。不過,許多民眾因不了解1031延稅方案,將投資房賣掉後逃稅,「五到十年後政府將加倍追討,曾有人20年前欠政府40元,20年後政府追討40萬元」。

萬通互惠的投資顧問代表張愛齡屆時將針對「全方位投資組合及稅賦優惠解析」演講,她指出,許多民眾都了解不應把雞蛋放在同一個籃子,但不知放在哪個籃子最保險。她並表示,許多華裔小商家為逃稅常用現金交易,殊不知如果合理記帳可合法省稅、避稅和減稅。

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博覽會屆時還將邀請理財規畫師張文正演講「深入了解長期護理計畫」、國寶銀行高雄借錢管道馬上借到錢桃園借錢借貸專員楊少雄(Keith Yeung)談房屋貸款方案,讓收入不高的民眾也可購房,欲參加者可登錄:https://goo.gl/6zhUzz預約報名,高雄借錢座位有限,請盡早報名。

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